9月17日，A股市场半导体板块表现强劲。截至收盘，沪指上涨0.37%，报收3876.34点；深成指上涨1.16%，报收13215.46点；创业板指上涨1.95%，报收3147.35点。其中，科创半导体ETF（588170）涨幅达3.64%，半导体材料ETF（562590）上涨3.32%，显示出市场对半导体行业的持续看好。
隔夜外盘市场表现分化。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨0.57%；纳斯达克综合指数下跌0.33%；标准普尔500种股票指数下跌0.10%。费城半导体指数微跌0.31%，但个股表现活跃，恩智浦半导体上涨0.78%，美光科技上涨0.74%，应用材料上涨2.64%，微芯科技上涨2.06%，而ARM则下跌0.31%。
DeepSeek-R1推理模型登Nature封面，引领大模型评审新风尚
由DeepSeek团队共同完成、梁文锋担任通讯作者的DeepSeek-R1推理模型研究论文，近日登上了国际权威期刊《自然（Nature）》的封面。与今年1月发布的初版论文相比，本次论文详细披露了模型训练的更多细节，并正面回应了模型发布之初的蒸馏质疑。DeepSeek-R1成为全球首个经过同行评审的主流大语言模型，Nature评价称，目前几乎所有主流大模型都还未经过独立同行评审，这一空白终于被DeepSeek打破。
华为预测2035年AI存储需求激增500倍，数据成AI发展新燃料
据华为官微消息，华为发布了智能世界2035系列报告，包括《智能世界2035》和《全球数智化指数2025》报告。报告指出，到2035年，全社会的算力总量将大幅增长，计算领域将突破传统冯·诺依曼架构的束缚，在计算架构、材料器件、工程工艺、计算范式四大核心层面实现颠覆性创新。数据将成为推动人工智能发展的“新燃料”，AI存储容量需求将比2025年增长500倍，占比超过70%，Agentic AI将驱动存储范式改变。同时，通信网络的连接对象将从90亿人扩展到9000亿智能体，实现从移动互联网到智能体互联网的跃迁。
张江人工智能创新小镇启幕，打造全球影响力AI策源地
上海市浦东新区正式启幕张江人工智能创新小镇，计划到2027年，小镇将新集聚人工智能企业500家以上，完成大模型备案100个。到2030年，将新集聚1000家人工智能企业，实现千亿元产业规模，建成具有全球影响力的人工智能创新策源地和产业转化枢纽。高瓴创投也现身本次小镇建设，其与上海浦东新区当地国资浦东创投，联合发起了总规模20亿元的“张江人工智能创新小镇链接基金”，为小镇发展提供有力支持。
天风证券：2025年全球半导体行业结构性繁荣
天风证券认为，2025年上半年，全球半导体行业在AI算力需求快速增长、终端智能化加速、汽车电子复苏及国产替代深化的多重驱动下，整体呈现结构性繁荣。二季度半导体多数子板块实现业绩高速增长，三季度旺季有望延续景气。综合来看，2025年全球半导体增长延续乐观增长走势，AI驱动下游增长。
相关ETF聚焦半导体上游，受益AI革命
公开信息显示，科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。
半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游，为投资者提供便捷的投资渠道。
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