散英魂寄千万雄鹰翱翔神州，尽智魄载十亿慧芯呼唤华夏。
01 前沿导读
近日，荷兰半导体观察者马克·海金克（海因克）在国际半导体产业协会主办的展会上发表观点，指出全球芯片企业，包括行业巨头ASML在内，都面临着来自中国大陆企业的强劲追赶。在刻蚀机、薄膜沉积等关键领域，中微半导体、北方华创等中国本土企业已开发出自主可控的制造设备，取得了显著进展。
然而，光刻机作为芯片制造的核心设备，其重要性不言而喻。它对于晶圆厂而言，就如同面包店的烤箱，是确保生产效率和良品率的关键。光刻机的逆向工程难度极大，需要24小时不间断运行，同时保证极高的良品率和产能。这无疑对中国芯片产业构成了巨大挑战。
据ASML首席技术官马丁透露，中国企业已具备覆盖65nm到28nm芯片制造的能力，但在产能和良率方面与ASML仍存在明显差距。不过，美国的制裁措施已大幅刺激中国在芯片技术上的投入，长远来看，中国企业有望成为ASML最强劲的竞争对手。
参考资料： 海因克：ASML面对中国 长远成竞争压力 https://bj.crntt.com/crn-webapp/touch/detail.jsp?coluid=46&docid=160164014
02 去风险化策略
海金克分析指出，在美国的长臂管辖下，ASML正尝试通过去风险化策略来应对潜在风险。这包括将供应链分散至多个国家，以及为关键技术节点准备备用方案，以提升整个供应链的抗风险性。
去风险化与去全球化截然不同。去风险化旨在复制一个产业链到其他国家，平时各自运行，遇到突发情况则互相接手，以最大限度保证制造产业链的稳定性。而去全球化则意味着完全独立自主，将每一个制造环节均留在本土境内完成，与国际供应链体系切割。这种发展体系不仅会影响产业效率，还会面临极大的额外成本和人力资源短缺问题。
目前，ASML和台积电选择的是去风险化路线，而中国大陆企业由于美国的封锁制裁，被迫走向自立自强的发展道路。
据我国上海报业集团报道，2020年美国封锁EUV光刻机后，前美国驻荷兰大使胡克斯特拉公开表示：“我们对荷兰人说得很清楚，我们认为这是特别敏感的技术，某些地方不能拥有这种技术。”
回顾历史，2018年中国企业曾以1.2亿美元的价格向ASML订购了一台EUV光刻机，原定于2019年交付，2020年正式在中国工厂使用。然而，2018年12月ASML工厂的一场火灾摧毁了部分供应链生产线，导致设备延期交付。据路透社分析，表面上看是火灾导致设备延期，但有知情人士披露，美国政府为阻挠ASML向中国出口EUV光刻机，暗中进行了大量隐蔽工作。
EUV光刻机被誉为制造先进芯片、发展AI产业的唯一设备。拥有大量先进芯片，将意味着在AI产业技术上获得优先权。目前，有实力采购EUV设备的企业除台积电、三星和美国公司外，就是中国大陆企业。在设备上进行压制，相当于直接在源头阻断了中国大陆企业发展先进芯片的机会。
参考资料： 美国驻荷大使公开承认阻挠向中国出口EUV光刻机 https://www.jfdaily.com/wx/detail.do?id=201693
03 反作用与自立自强
针对EUV光刻机对华封锁的情况，我国驻荷兰大使徐宏发言称，如果荷兰政府在政策上追随美国，基于政治原因对中荷经济往来施加不公平的限制，那么无疑将影响两国的合作。所有合作都应当是对等互惠的，既然荷兰将中国企业置于不公平的地位，那中国企业只能放弃合作，走向自立自强。
据ASML官方财报显示，在美国没有实施制裁之前，中国市场是ASML的第二大营收来源，占其总营收比重的20%，并且中国企业还与ASML签订了批量采购合同，大规模进口DUV光刻机。
荷兰媒体分析称，荷兰政府与ASML公司在中美芯片战中处于进退两难的地步。虽然光刻机在荷兰制造，但其光源技术来源于美国，且ASML公司还是EUV LLC联盟的成员，整个公司已与美国资本深度绑定，形成了利益共同体。美国可以通过源头端与需求端双向控制ASML，干扰其公司决策。
与此同时，不断增长的中国大陆市场也是ASML不想放弃的。况且，大陆地区还有研发光刻机的中国本土企业，这更加给了ASML一定的市场压力。英伟达公司创始人兼CEO黄仁勋多次借媒体平台对外表示，如若不向大陆市场提供可用的产品，那么大陆企业就会被迫制造出替代品。就算替代品并不好用，但是中国企业会在使用的过程中一步步优化产品，提升其综合能力。
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