四年前我们说，中美博弈局势逆转的三个情况：
一、中国名义GDP正式超越美国。
二、中国芯片技术追赶上来，有能力和美系芯片体系竞争。
三、中美发生军事冲突，中国取得胜利。
现在我要跟大家报告的是，已经出现了两个现象，即将要满足两个趋势和条件。
1 中方军事压过美国
首先，中美两国都是核大国，两国之间爆发直接冲突的可能性很低，但是不排除一个状况。那就是之前许多人传说的，美国有5000多枚的核弹头，远远超过中国约600枚的核弹头数量。
是以，美国有可能会对中国进行核讹诈，但前提是，美国的传统军事武力需要胜过中国。
所谓的核讹诈模式是，由于美国的核弹头总数比中国多，美国会以核报复威胁中国，让中国在传统军事冲突吃亏，吃了败仗后，不敢向美国报复。
但现在的局势翻转啦，而且是确定翻转。2024年11月我们提出一个说法《中国首先超越美国的，是军事？》。这个说法到了九三阅兵后，可以说确定了。详细说法请参考之前的文章。
所以，我们在开头的三个可能性的军事方面，打了一个“勾”，并且我们也认为，美方和一些西方军事观察家们也体认到这点：不能够在军事上“惹”中国。
今天要说的是，第二个“勾”也即将出现，并且在未来几年会对美方造成压力。那就是中国国产化芯片开始反击美系芯片，将逐渐对美方造成压力。
2 中方反过来打芯片战
最近有几个消息：
一、前几天中芯国际开始测试国产DUV光刻机，而且是浸没式的深紫外线光刻机，这是DUV光刻机中最先进的机种。
二、中国向美国最强AI芯片大厂英伟达发起反倾销与反垄断调查。另外还要加上之前对英伟达设置后门的调查，造成中国的国家安全问题。
英伟达是全球第一的AI芯片大厂，是全球股市市值最高的企业，也是全球市值唯一超过四万亿美元的企业。（数据可能会有波动）
这两则消息意味了什么？
中芯国际测试国产DUV光刻机，这表示，中国已经（几乎）完成了制造28nm芯片的国产化技术。考虑运用多重曝光技术，中国芯片制造技术国产化还可以往下延伸到14nm与7nm的芯片生产。
不要小看7nm芯片的制造技术，放眼全球，只有四家公司，三个国家能够生产DUV光刻机，这是荷兰的ASML公司，日本的Nikon 和 Canon，以及中国。
话虽如此，中国却是全球唯一一个达成7nm芯片制造“全产业链”的国家，美国不行，日本也不行，更别说人们口中的龙头芯片制造商台积电。
世人都说，光刻机是结合多个国家的技术，芯片制造更是多国技术的科技果实。我们就说是十几个国家吧。
因此，当美国与2020年5月，对华为进行零技术的芯片封锁时，许多人认为：“华为完蛋了，中国芯片产业也会完蛋，会永远在美国的控制下，因为中国发展不出光刻机。”
套用一句英文，“So what？”，多国技术又怎样？“So what?”就这么认定中国发展不出光刻机？
我们当时的论点是，这十几个国家的人口总数也不过十亿，而中国有14亿的人口，有可以相匹敌的科学家和工程师总数，有什么理由中国无法研发出光刻机，不管是DUV还是EUV光刻机。
这个说法到目前为止实现了一半，等到中国国产EUV光刻机出来后，那就是完全验证了。
3 中国芯片横扫全球？
第二层意义，中国将会在未来两三年“横扫”全球成熟制程芯片市场（28nm及以上），而且，还包括14nm与7nm的芯片市场。什么理由？
首先，这个说法一点都不夸张，根据TrendForce（集邦咨询）的数据： 截至2023年底，中国在全球成熟制程的产能占比约“29%”。
当中国完成DUV光刻机，以及相关的芯片制造设备国产化之后，中国在全球成熟制程芯片的占比一定会以较快的速度攀升。原因是：“成本”竞争力。
想想看，十余个国家的产业链其成本怎可能比得上单一国家的产业链？这是没法比的。
十几个国家的产业链，单单是零部件或机器设备的出口+ 进口，需要交付多少的关税？而且，彼此之间的运输费用也高。
当这个产业链的技术越复杂，有越多的国家参与生产制造，成本也就越高。
大家可以参考中国电动汽车产业链，这也是（几乎）全产业链的模式。
在电动汽车产业方面，中国具备超强的竞争力，这是价值+ 成本的竞争力，CP值太强了。
也因此，中国电动汽车打得各国“落花流水”，美国与加拿大对中国电动汽车进口祭出100%的关税，欧洲也加征了关税。
然而，当中国芯片产品向全世界出口的时候，这些传统工业大国的西方国家，不是单单倚靠提高关税就可以应付，应付不来的。
因为全球工业产品几乎都含有芯片，用上芯片。举凡家电、手机、计算机、汽车、运动器材、军工产品、卫星等，凡是电子产品都有芯片。
想要禁止，禁止不了。想要提高关税，怎么提啊？是要针对芯片提高关税，还是针对整机的终端产品？
估计，美国还是会对中国的芯片与电子相关产品提高关税。然而，美国就等着失去全球其他市场吧！
当然，美国也可以禁止其他国家使用中国的芯片。只不过，一个对等关税战就打成这样了，何况是全面禁用中国芯片？
4 往高端芯片进袭
第三层意义，刚刚说的是成熟制程芯片，还可以往下推，未来5nm、4nm、3nm，甚至2nm都会受到影响。
DUV光刻机都能够做出来，EUV光刻机也就不远了。虽然EUV光刻机的技术难度比DUV要高，但既然DUV都搞出来了，只要把相关技术深化，EUV也就搞出来了。
2020年秋天的时候我们说，中国能够制造28nm的DUV光刻机大约2、3年后会研发出来。至于制造7nm芯片的时间，大概再2、3年的时间也能够做出来。
算算时程，那就是4~6年的时间，当时的说法也验证了。
我要特别强调一点，外国对中国的技术发展向来是低估的，有时候还是严重低估。
保守估计，国产化EUV光刻机大概就是再2、3年的时间，甚至还可能更快。
今年已经有消息，中国在测试EUV光刻机。最乐观的估计是年底的时候。
我们就保守一些，以现今测试浸没式DUV光刻机的发展速度而言，EUV光刻机真的不远了。
简单说法，EUV光刻机不过是下一阶段的事。至于什么时候这下一阶段会发生呢？请那些相关国家，应该关切的国家或地区慢慢等吧。届时恐怕是皮皮锉（闽南语）着等。
中国芯片加入竞争的结果会是什么？
有关这点我们就不多说了，大家应该知道会是什么结果。再一次参考中国电动汽车对全球汽车产业的冲击，就可得知结果。而且，其影响还要超过中国电动汽车对全球电动汽车（含传统汽车）产业的影响。
届时中国芯片产业，以及电子信息产业（终端产品）将如破笼而出的猛虎，势不可挡。
5 各国风向转变
还有第四个层面，这个层面可能更重要，各国对中美博弈的局势从此改观。
前面说的是对美国芯片产业，以及对世界芯片产业链的影响。再往下推就是对美国经济与世界经济的影响，包括股市。
再继续往下推演，美国对中国芯片封锁，是目前为止美国所有对华打压措施中比较顺利的一环。如果连这项都失败，美国还能够封锁中国什么？
在数得出来的科技产业中，美国也只有，只剩下芯片产业可以打压中国。
如果美国芯片产业都无法打压中国，这会产生一个严重后果，原本美国集结起来对华片封锁的“芯片联盟”将会崩溃。
芯片联盟一旦崩溃，在其他产业领域跟着美国一起对华限制的国家或地区，会逐渐瓦解。
再往下推，这会造成滚雪球效应，搞到最后，跟着美国一起对中国不利的国家或地区会越来越少，就连美国最亲密的盟友五眼联盟，对美国来说也会不再可靠。美国有可能成为对付中国的“孤家寡人”。
有句俗话，西瓜偎大边（闽南语）。过去是美方大，中方小，许多国家烤箱美国。往后，此种情势将逐渐翻转过来。
当然，这需要时间。但这样的趋势是确立的。
6 结论
中美博弈局势逆转的三个状况，中国对美军事优势已经呈现出来，中国在高超音速导弹（包括反舰和攻陆型）超越美国。隐身战机方面的J-20、J-20S、J-35，以及第六代战机都领先，超越了。无人机方面中国也超越了。
所差的只是美国武器库的库存仍然多，例如航空母舰。但即便如此，美国11艘航空母舰的优势也不多，因为美国能够在西太平洋派上用场的航母最多也只有3~5艘。
中国福建舰电磁弹射航母即将正式服役。再过几年中国会再有几艘电磁弹射航母。更何况世界唯一的电磁弹射两栖攻击舰也将参与战斗行列。
至于水下无人潜航器，看看现今满天飞的中国无人战机，当可知水面下看不见的无人潜航器会有多少。
中国无人潜航器很可能在未来遍布西太平洋，足以封锁、猎杀美国核动力潜艇和航空母舰。
换言之，中国在军事上已经有足够封锁美国，遏制美国的能力。这就绝了美国动用武力的念头。
简单说，美国在传统局势武力方面已经不是中国的对手。普通话/国语是：“不是对手”。广东话是：“不够打”。有时候不得不赞赏一下广东话的简便性，真实传达意思的能力。
那么中国在芯片领域将会对美攻城略地。在军事上中国可能对美国保守了一些，毕竟美国还是核大国，还是会尊重一下美国。
只不过，现今俄罗斯之于美国，会是未来数年美国在军事上之于中国。用一个比喻，可能轮到美国说，美国的核武器不是摆设的。
然而在芯片领域，就不存在保守，保留的情形。到时候会是残酷的竞争，全球芯片产业会是一片“红海”。
今天的分析和推理就说到这里，谢谢各位的收看，我们下期再会。
猜你喜欢
