近期，上纬新材（688585.SH）的控制权变更事件持续引发市场关注。随着智元创新（上海）科技有限公司（以下简称“智元创新”）明确表态，市场对于智元机器人是否将通过上纬新材实现“借壳上市”的猜测逐渐平息。
几天前，上纬新材在核查公告中明确指出，在未来36个月内，智元创新并无通过上市公司进行“借壳上市”的计划或安排。这一表态意味着，尽管智元机器人董事长邓泰华已成功拿下上纬新材的控制权，但短期内并无将智元机器人注入上市公司的打算。
然而，邓泰华并未停止其增强对上纬新材控制权的步伐。10月14日晚，上纬新材发布了董事会关于此次要约收购事宜致全体股东的报告书，揭示了收购人及股东对上市公司长期价值的认同，以及通过本次要约收购进一步增强控制权的意图。
根据公告内容，上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“智元恒岳”）正在积极推进要约收购上纬新材37%股份的事项。此次要约收购期限共计30个自然日，即从9月29日至10月28日。智元恒岳作为由智元创新及其核心团队共同出资设立的持股平台，其行动备受市场瞩目。
值得注意的是，此次智元恒岳的要约收购价格定为7.78元/股，该价格远低于上纬新材当前88.51元/股的市场价格。如此“悬殊”的价格差距，使得投资者几乎不可能以7.78元/股的价格将股票“贱卖”给智元恒岳。
但据记者了解，根据智元恒岳与原控股股东在今年7月初签订的协议，上纬新材原控股股东SWANCOR IND.CO.,LTD.（Samoa）（以下简称“SWANCOR萨摩亚”）及其一致行动人已决定将其持有的上纬新材股份1.36亿股（占总股本33.63%）预受要约。这部分“定向”股份已经占到智元恒岳此次要约收购目标数量的91%，显示出收购方对控制权的强烈渴望。
此次要约收购，实为邓泰华入主上市公司计划中的关键一环。此前，智元恒岳及其一致行动人已通过股份转让获得了上纬新材29.99%的股份。同时，上纬新材原控股股东一方（SWANCOR萨摩亚等及其一致行动人）不可撤销地承诺放弃行使所持有上市公司全部股份的表决权，为邓泰华的上位铺平了道路。
通过前两步操作，邓泰华在9月23日正式成为上纬新材的实控人。彼时，上纬新材宣布股份转让完成过户登记，控股股东变更为智元恒岳，邓泰华也由此成为实际控制人。
对于以7.78元/股价格拿到上纬新材大量股份的智元恒岳以及邓泰华而言，此次交易无疑带来了丰厚的回报。尽管由于否认注入传闻而股价进入调整，但截至10月15日收盘，上纬新材收盘价格仍高达88.51元/股，较7.78元/股的价格涨幅达1037.66%。
资深投行人士王骥跃在接受记者采访时表示，尽管智元创新在未来36个月内不会被注入上市公司，但对于智元来说，这次拿下上纬新材的整体交易仍然具有深远意义。他指出：“上纬新材作为一家上市公司，其最大的意义在于融资平台的功能。此外，相关股票可以抵押贷款，股票上涨后，智元自身可以将股票抵押融资。”
王骥跃进一步分析称：“上市公司在融资后，可以投资智元相关产业链上下游的资产。之前智元需要自己投资、研发投入以及进行其他资金投入的领域，在控制上纬新材后，相关投资智元都可以交由上纬去做，只要不构成同业竞争就没有障碍。”
然而，他也提醒投资者注意风险。他表示：“当前支撑上纬新材股价的是未来可能的资产置入和新业务投资，但是智元方面并未提出具体的方案，也明确3年内不会进行资产置入。而公司股价已经大幅上涨，投资者需要谨慎对待。”
（作者 黄一帆）
免责声明：本文观点仅代表作者本人，供参考、交流，不构成任何建议。
黄一帆
华东新闻中心记者 关注上市公司的资本运作和资本市场中所发生的好玩的事，对未知事物充满好奇，对已知事物挖掘未知面。 关注领域：上市公司、券商、新三板。擅长深度报道。
猜你喜欢
