来源：密探财经（ID：Spy Finance）
近日，被称为“史上房地产规模最大破产重整案”的渝系金科重整进入最终冲刺阶段。作为核心环节，中信信托成功承接金科股份及重庆金科破产重整服务信托，涉及债权总额达1600亿元，再次彰显其作为央企信托公司的专业实力。
金科重整进入关键期：18亿投资款落地，53亿股转增完成
据公开信息，金科股份此次重整已获得18亿元重整投资款，并完成53亿股转增股票的分配。其中，上海品器、川发基金、长城资产等重整投资人共获得30亿股，剩余23亿股按6.46元/股的价格“以股抵债”，覆盖债权金额超5万元的普通债权人。目前，53亿转增股已全部完成过户，职工债权、税款债权、有担保债权及剩余普通债权将按重整计划分步落实。
具体来看，职工债权和税款债权将从18亿元重整投资款中优先偿付；有担保债权中属于保留资产范围内的，将通过公开处置担保物或以物抵债的方式清偿。而涉及面最广的普通债权，除首次分配中以股抵债外，还将设立重整专项服务信托进行二次清偿。
中信信托介入：非保留资产信托化，906.7亿份受益权落地
近日，金科股份、重庆金科与中信信托分别签署破产重整专项服务信托合同。金科股份作为委托人，将合法持有的标的股权与债权信托给中信信托，由其根据重整计划及信托合同向受益人分配信托利益。
从底层资产看，金科股份在持有除重庆金科外的37家一级子公司股权中，将20家一级子公司及其附属子公司股权作为非保留资产。同时，新设致泽金选、甄泽金选两家信托持股平台公司，按51%、49%比例承接非保留一级子公司的非保留股权。
服务信托设立后，信托财产包括致泽金选100%股权、所持甄泽金选51%股权，以及非保留一级子公司股权转让至两家信托持股平台公司形成的相应债权。据评估，上述信托财产评估价值17.44亿元，首次分配信托受益权清偿率约1.92%，信托期限为8年，期间受益人可转让或清算退出。
数据显示，信托受益权份额总数按金科股份全部超过5万元普通债权金额确定为906.7亿份，对应债权906.7亿元。其中，已审查明确的普通债权755.34亿元，涉及债权人6019户。
重庆金科同步推进：信托架构与金科股份“如出一辙”
重庆金科的重整服务信托财产架构设计及信托财产转让模式，与金科股份“一模一样”。其信托财产评估价值58.86亿元，其中优先级信托受益权总份额约11.74亿份，普通信托受益权总份额约674.26亿份，合计686亿份，对应债权686亿元。
综合来看，中信信托“啃下”金科股份及重庆金科的两单破产服务信托合计总规模达1592.7亿元，成为近年来房地产领域规模最大的信托服务项目之一。
中信信托实力再验证：海航之后，地产领域再显身手
这并非中信信托首次承接大型破产重整项目。2022年4月，其曾成功受托管理海航集团破产重整专项服务信托，受托资产规模约7000亿元。作为横跨航空、旅游、金融等众多产业的巨无霸企业，海航的重整项目曾被视为行业标杆。如今，中信信托再次拿下地产领域1600亿元破产服务信托项目，进一步巩固其行业领先地位。
截至2024年底，中信信托信托资产余额达2.62万亿元，去年实收信托资产接近1.2万亿元，为受益人分配信托收益312亿元，主动管理型信托占比46%。其中，涉及资产服务信托1.53万亿元，涵盖财富管理、破产隔离及风险处置等专业领域。
风险处置服务信托领域：中信信托稳居行业首位
在风险处置服务信托领域，中信信托持续深化创新特殊资产业务的战略布局。其曾中标东方园林、信桓等重大风险处置服务信托项目，稳步推进海航破产重整等多个大型专项服务信托项目运营，存续业务规模已超万亿元，稳居行业首位。
财务数据显示，2024年中信信托实现营收约53.8亿元，同比增幅8.09亿元，成为该年度唯一营收超50亿元的信托机构，位列行业第一；净利润26.53亿元，同比增幅0.95%，虽略低于江苏信托的28.19亿元（对应营收31.3亿元），但整体规模仍居前列。
领导班子“换血”：中信银行背景高管加盟
近日，中信信托完成新领导班子调整。党委书记吕天贵已获监管批复担任董事、董事长，其今年3月从中信银行辞职加入；总经理涂一楷的任职也于3个月前获监管核准，其2002年加入中信银行，2008年进入中信信托。从一二把手背景看，均具有关联方中信银行的金融背景，为中信信托的未来发展注入新动力。
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