出品｜虎嗅商业消费组
作者｜苗正卿
题图｜视觉中国
10月16日，在上海，虎嗅有幸与阿里巴巴合伙人、饿了么董事长兼CEO范禹进行了一次非正式的深入交流。作为淘宝闪购战役的核心指挥者之一，范禹对业务增长的见解尤为独到。
从数据层面看，淘宝闪购对电商大盘的贡献不容小觑。据双11发布会披露，淘宝闪购周日均订单量已稳定在8000万单，月度交易买家数更是突破3亿大关。以8月数据为例，淘宝闪购驱动下，手淘DAU同比增长20%，MAU同比增长25%。同时，淘宝闪购对阿里生态内其他业务的拉动作用也显著，天猫超市半日达订单同比增长50%，盒马上线订单同比增长70%。
面对如此亮眼的成绩，淘宝闪购的增长性及其可持续性自然成为我们关注的焦点。
在交流中，虎嗅主要就两方面关键问题与范禹进行了探讨：
1. 淘宝闪购即时零售业务对电商大盘增长性的可持续影响。
2. 淘宝闪购与到店、酒旅等业务的未来整合与协同。
在上个季度的电话会议上，阿里电商事业群首席执行官蒋凡已详细剖析了外卖和即时零售业务对电商增长的推动作用。我们对“增长可持续”的探讨，主要基于两点思考：
其一，淘宝闪购在外卖和即时零售领域的迅速崛起，得益于阿里大生态的合力、矩阵优势及持续投入。后续增长性与内在合力的耦合状况、投入持续性密切相关。
其二，任何增长引擎都会面临“半衰期”挑战。例如，美团通过社区团购带来的用户和流量增长，一两年后下沉市场红利便进入“半衰期”。同样，阿里内部的淘特等业务也曾带来强劲增长，但随着对核心目标用户群渗透率的提高，增长速度和空间会发生变化。
针对第一点，范禹从两个维度进行了分享。从大盘视角看，淘宝闪购对大盘增长性的贡献主要体现在用户规模和消费频次两个关键维度上。其中，推动“远场到近场”、“近场到远场”的交叉与复购是核心路径。过去几个月，交叉与复购保持显著增长，未来闪购将进一步通过产品方案创新，加大这种交叉和复购，牵引用户消费习惯。
在到店、酒旅业务协同方面，范禹透露了阿里内部的业务视角和价值观：业务间正超越“订单来源”的问题，转而用全局视角算总账。他认为，不同业务形态在不同场景中根据消费者需求和习惯自然结合，对用户和商家而言是“端到端”的自然感知。
范禹进一步分析，不同业务形态间存在重要的串联基础，如“88VIP”针对特定用户群体提供餐饮、即时零售服务，飞猪提供酒旅特定服务；淘宝大会员体系则串联更多业务权益，满足同一群用户在不同需求场景下的业务拆解。
这种串联是纵向的，而从横向视角看，淘宝闪购与其他业务间在运营能力、技术能力上存在大量交叉复用与协作空间。通过横纵两种方式，淘宝闪购正持续提高整体协同。
结合与闪购核心管理层的交流，笔者认为，淘宝闪购未来获得的资源将进一步加大。虎嗅得到的信息显示，四季度淘宝闪购将加大在外卖和即时零售上的投入，快速上线大量品牌商家。在外卖和即时零售之外，一些原本电商体系内的品牌商家也正跑步入局淘宝闪购。
“用户可能在晚上浏览淘宝闪购上品牌的一件衣服，第二天一早就可以收到。”据双11发布会透露，目前淘宝闪购在即时送达、电商配送两个物流模式之外，正上线“4小时送达”这个中间“解决方案”，主要商家群体正是上述传统电商品牌。
在核心资源和投入加大、核心资产池持续扩张的情况下，淘宝闪购自身及对电商大盘带来的增长性可见，甚至可能超出预期。超出预期的部分，正来自于市场当下无法料想到的闪购和更多业务协同带来的创新点。
对于到店和酒旅业务打通、协同的部分，笔者认为，目前淘宝闪购对自己的定位可能依然是以“外卖、即时零售”为主，而非一个涵盖整个链路的大本地生活“超级业务”。从目前看，淘宝闪购比较聚焦于外卖、即时零售这些“到家业务”。
这延展出来的一个点在于，如果没有到店和酒旅业务“并账”，淘宝闪购本身的利润表现可能会维持在一个特定的状态之下（在补贴力度相对稳定的情况下）。
也就是说，从淘宝大视角看，整体大账单可能有很不错的增长性甚至利润表现；但具象到淘宝闪购本身，它可能在接下来一段时间的核心指标可能依然并非利润，而是通过加大渗透给整个大盘扩大用户规模、提高消费频次。
眼下，笔者最为关注的是四季度淘宝闪购还可能发生的一系列新变化。针对淘宝闪购，笔者将持续跟踪并研究，各位读者感兴趣的话题也可以留言，笔者在之后与淘宝闪购业务线交流时，也会重点关注。
本文来自虎嗅，原文链接：https://www.huxiu.com/article/4793804.html?f=wyxwapp
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