网易财经10月2日讯 10月2日香港股市收盘数据显示，恒生指数收涨1.61%，恒生科技指数大幅收涨3.54%。其中，中芯国际以12.70%的涨幅领涨科技股，快手、华虹半导体、蔚来等个股涨幅均超6%，仅腾讯音乐下跌超2%。
半导体板块全天表现强势，中芯国际股价创历史新高。行业分析指出，随着全球人工智能（AI）投资规模持续扩大，AI服务器对存储用半导体的需求呈现爆发式增长。预计未来2-3年内存储半导体将进入价格稳步上涨的'超级周期'，特别是高带宽内存（HBM）产品需求呈现指数级增长。摩根士丹利最新报告预测，全球HBM市场规模将从2023年的30亿美元激增至2027年的530亿美元。
华鑫证券最新研报认为，在DDR4内存涨价后，存储芯片价格持续攀升，行业已进入新一轮景气周期。值得注意的是，国产AI芯片产业迎来重大发展机遇，从上游先进制程制造到先进封装技术，再到下游字节跳动、阿里巴巴、腾讯等企业的模型加速迭代，已实现全产业链贯通。该机构坚定看好国产AI算力设施的突破性发展。
黄金板块同样表现亮眼，中国白银集团大涨超30%，紫金黄金国际涨幅超14%。国际金价方面，10月1日伦敦金现价盘中逼近3900美元/盎司，COMEX黄金价格突破同一关口。美国ADP就业报告显示，9月全美私营部门新增就业人数减少3.2万人，远低于市场预期的增加5万人。CME'美联储观察'数据显示，数据公布后，市场对美联储10月降息25个基点的预期概率升至99%。光大证券分析指出，若美国政府停摆导致经济数据暂停发布，美联储决策难度加大，降息路径可能延续9月指引，黄金资产表现将优于美股和美债。
锂电池板块涨幅居前，宁德时代涨超5%创上市新高。当前碳酸锂市场呈现供需双增态势，周产量创历史新高。在储能需求带动下，旺季需求表现强劲，社会库存小幅下降，冶炼厂库存向下游转移，下游企业持续补库。基本面边际改善明显，下方支撑较强，市场行情呈现震荡偏强格局，建议关注反内卷政策带来的投资机会。
国信证券最新分析指出，港股互联网巨头估值正与海外同类公司快速收敛。目前腾讯与Meta、阿里与谷歌的估值水平已趋于一致。该机构认为，国内互联网巨头已进入AI投入加速阶段，类似于海外2023年中旬微软和Meta领衔的天量资本开支布局。这一阶段的典型特征是，短期利润可能受到AI投入影响，但股价表现将主要取决于AI投入力度以及模型、技术、应用等领域的边际进展。
摩根大通最新将阿里巴巴港股目标价大幅上调至240港元。分析师Alex Yao等人表示，阿里云收入增速已连续8个季度加快，2025年二季度同比增长26%，主要受互联网、自动驾驶和具身智能等领域的生成式AI需求驱动。他们预计，中国生成式AI的普及速度可能会超过此前的软体即服务(SaaS)浪潮。
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