“未来，特斯拉约80%的价值将来自机器人Optimus。”特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体上的这番言论，彻底颠覆了市场对这家电动汽车巨头的认知。从自动驾驶到人形机器人，马斯克的战略转型正引发科技圈的深度讨论。
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9月2日，特斯拉在X平台发布“大师计划第四篇章”（Master Plan Part IV），将发展重心从电动汽车全面转向人工智能与机器人领域。该计划提出五大核心原则：
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9月7日，特斯拉开通“Tesla AI”微博账号，发布新版Optimus机器人展示视频，暗示其进军中国市场的野心。据首席商业评论查证，特斯拉已与多家企业签署Optimus机器人合作意向书，涉及数量达10,000台。尽管尚未转化为正式订单，这一动向已引发资本市场强烈反应。
过去5个交易日，特斯拉股价累计上涨20.36%，将年内跌幅从-45%扭转至+5%。马斯克本人更斥资10亿美元购入257万股特斯拉股票，推动市值单日激增约1000亿美元。
1. 汽车业务增长乏力
特斯拉二季度财报显示，公司营收同比下降12%，净利润下滑20.7%。汽车交付量同比下降13%至38.4万辆，创2022年第四季度以来新低。碳排放积分业务收入同比大跌50.67%，发电与储能业务营收下降7%。
位置：特斯拉展示厅（摄影：卫明）
2. 机器人量产加速推进
马斯克在All-In峰会上宣布，下一代Optimus V3机器人将实现三大突破：手部灵活性提升、搭载AI大脑、实现量产。根据量产路线图，特斯拉计划2025年生产数千台Optimus，2026年提升至5-10万台，2027年达50-100万台，较原计划提前三年。
资本市场对此反应热烈，三花智控、双环传动等十余只“特斯拉机器人概念股”当日涨停。券商分析指出，中国企业在精密制造、电机、传感器等领域已具备国际竞争力，预计全球人形机器人超60%的零部件订单将由中国供应链承接。
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尽管市场热情高涨，但特斯拉机器人实际产量截至2025年7月仅数百台，不及原计划5000台的十分之一。业界警告，若供应链企业过度炒作“特斯拉概念”，可能重蹈新能源电池巨头市盈率被透支至2060年的覆辙。
“特链”与“果链”“英伟达链”面临相似挑战：龙头企业对供应链拥有绝对话语权，仅具备制造能力远不足以维持长期合作。特斯拉董事长Robyn Denholm强调，马斯克是“一代人一遇的领导者”，留住他是优化未来的最佳方式。
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马斯克的战略转型，本质上是将特斯拉从电动汽车制造商升级为AI与机器人技术平台。若Optimus机器人实现量产，不仅将重塑全球制造业格局，更可能推动社会生产力指数级增长。
正如“大师计划第四篇章”所述，通过AI技术解决现实问题、实现技术普惠，或许是特斯拉迈向“可持续富足”社会的关键一步。这场由马斯克引领的科技革命，才刚刚拉开序幕。
位置：特斯拉展示厅 ModelY L（摄影：卫明）
参考资料：
马斯克真金白银表态 来源：华尔街见闻
马斯克宣布放弃遥控？来源：机器人前瞻
人形机器人赛道的真正老大？ 来源：硅步run
特斯拉放弃遥操是真的吗？来源：具身纪元
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