北京时间10月13日晚间，美股市场迎来重大利好消息：OpenAI宣布与美国芯片巨头博通达成战略合作，这一消息迅速引发市场强烈反应。美股开盘后，博通股价大幅飙涨，盘中一度暴涨超10%，带动其他芯片股集体走强，费城半导体指数大涨超4%。分析指出，此次合作不仅巩固了博通在AI基础设施市场的领先地位，更凸显了定制加速器和以太网技术在AI数据中心网络中的关键作用。
芯片巨头股价集体飙升，博通市值突破12万亿元
受合作消息刺激，美股芯片股表现强劲。截至22:40，博通股价涨幅达10.19%，总市值达1.69万亿美元（约合人民币12万亿元）。其他芯片股亦表现不俗：台积电ADR大涨超6%，美光科技涨超4%，英伟达、阿斯麦ADR、高通涨超3%，AMD涨超2%。
此次合作的核心内容是共同部署10千兆瓦的AI数据中心容量，这一规模相当于约5座胡佛大坝的发电量，标志着AI基础设施建设正式进入超大规模时代。根据协议，OpenAI将负责硬件设计，博通则负责开发和制造，双方计划从2026年下半年开始部署服务器机架，整个硬件部署将于2029年底完成。
科技巨头加码AI算力，OpenAI构建基础设施新格局
博通总裁兼首席执行官陈福阳（Hock Tan）表示：“与OpenAI的合作标志着人工通用智能追求的关键时刻。自ChatGPT时代以来，OpenAI一直处于AI革命的前沿，我们很高兴能够共同开发和部署下一代加速器和网络系统，为AI的未来铺平道路。”
OpenAI首席执行官Sam Altman则强调：“与博通的合作是构建释放AI潜力所需基础设施的关键一步。通过定制芯片，公司将能够在AI模型开发中积累的经验直接嵌入硬件，释放新的能力和智能水平。”
值得注意的是，此次合作不涉及投资或股权成分，这与英伟达和AMD的协议有所不同。OpenAI发言人拒绝就公司如何为芯片提供资金置评，但表示更多计算能力将让公司销售更多服务。
美股三大指数全线反攻，科技股集体走高
在上周五遭遇猛烈抛售之后，10月13日美股三大指数集体反攻。截至北京时间22:40，道指涨1.05%，纳指涨1.82%，标普500指数涨1.33%。其他大型科技股也集体走强：甲骨文大涨超5%，特斯拉大涨超3%，谷歌、亚马逊、Meta涨超1%，苹果、微软小幅上涨。
此外，美股稀土概念股全线爆发，Critical Metals暴涨超37%，United States Antimony大涨超27%，MP Materials大涨超24%，American Resources涨超7%。核电概念股也普涨，Energy Fuels大涨超24%，Centrus Energy涨超17%，Oklo涨超15%，Nuscale Power涨超11%。
受现货黄金价格大涨刺激，美股黄金股集体走高。13日晚间，现货黄金日内涨幅扩大至2%，突破4100美元/盎司，再创历史新高。科尔黛伦矿业涨超8%，哈莫尼黄金涨超5%，纽曼矿业、Barrick Mining涨超3%。
市场风险预警：贸易紧张局势或引发回调
尽管市场表现强劲，但摩根士丹利策略师Michael Wilson在最新报告中警告称，如果贸易紧张局势在11月前未能得到解决，美股或将面临最多11%的下跌风险。他预测，在悲观情形下，标普500指数可能跌至5800至6027点区间，较上周五收盘价下跌8%至11%。
Wilson强调，当前市场面临的主要风险来自持续的贸易紧张局势以及由此带来的不确定性。不过，他也重申其基本情形预测，即一旦贸易紧张局势缓解，美国经济将在2026年前恢复滚动复苏态势。
财报季即将开启，AI主题成市场焦点
高盛交易员认为，两个主导美股市场的主题基本保持不变：AI持续发展带来的增长动力，以及劳动力市场担忧造成的拖累。这些叙事主线将在本周开始的第三季度财报季中继续占据中心位置。
据悉，本周二，摩根大通、高盛、花旗、富国银行将率先披露第三季度业绩报告。标普500成分股期权数据显示，投资者预期财报发布后股价平均波动幅度将达到4.7%，接近7月份创下的2022年以来财报季开启时的最高水平。其中AI和科技股成波动焦点，个股偏斜度比指数更平，交易员更倾向于追逐个别公司的涨势，特别是AI相关股票。
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