还有明天最后一个交易日，就要迎来国庆小长假了。今天有好几位朋友问我：要不要在放假前加仓？一开始看到这个问题，我还有点懵——加仓减仓跟放假有什么关系？后来才知道，他们是在猜测放假后会不会出现开门红行情。
有一位朋友特别积极，还给我罗列了数据：从近10年的数据来看，国庆后的第一个交易日有70%的概率上涨，而且国庆后的5个交易日，上涨概率也在60%~70%之间。虽然我没去统计这些数据，但看他认真的样子，数据应该是准确的，因为他甚至还统计了每年那几天的具体涨幅和跌幅，不过我没去细看。
说实话，我不知道有多少人真的相信这种概率投资。在我看来，这跟扔骰子没什么区别。每年的春节，牌桌都是最受欢迎的娱乐活动，农村里亲朋好友聚在一起，很多地方都会有这个活动。我觉得把国庆节当过年，纯粹是娱乐好玩，猜一猜节后的行情，也无可厚非。但是正儿八经的投资，还是别这样瞎搞，不管概率是高也好还是低也好，都没区别啊。
我特意看了一下今天的行情，也比较有意思。券商板块普遍大涨，整体板块涨幅居然高达5%，颇有牛市的气势。广发、华泰、国盛三家都涨停了，还有7家涨幅超过5%，6家涨幅超过4%，连股市相关软件公司也大涨，指南针差不多都涨了10%。号称牛市旗手的表现这么好，让这段时间本来就很好的行情，又添了一把火。估计很多人就在想，难不成又要迎来一波大涨，庆祝国庆节？所以我估计赌节后上涨的人应该不在少数。
除此之外，贵金属的表现也很好，尤其是黄金，今天突破3810美元/盎司，又创历史新高，COMEX黄金突破3840美元/盎司，也创历史新高。美联储真是牵动无数人的心，一个降息预期，就搅得大宗商品和贵金属市场很是酸爽。反正我是不会去参与这玩意的，人家一句话就能牵着那么多人的鼻子走，我这小胳膊小腿的，还是远离的好。我今年已经不再持有任何美国资本市场的资产。
还有固态电池炒作正在加剧，电解液大涨了近8个点，其他材料也有不同程度的上涨，还有天赐材料、亿纬锂能和赣锋锂业等等这些，涨幅都不小。据说是清华大学发布了一项新技术，开发出一种新的电解质，我都懒得去翻原论文，市场真热情。固态电池未来一定会是市场主流，相关产业链也一定会大涨。
这让我想起前几天采访黄仁勋的内容，我看了完整对话，分享一段给你们，他说：
全球有多少万亿美元的计算基础设施要被更新换代，所以首先你得认识到通用计算的终结，没人反对这一点，摩尔定律已死，人们常这么说，那么这意味着什么？通用计算会转向加速计算，我们与Intel的合作就是在承认通用计算需要与加速计算融合，为他们创造新机会，通用计算正迁移到加速计算与AI。
AI的首要用例其实已无处不在，在搜索、在推荐引擎等等，基础的hyperscale计算基础设施过去由CPU执行推荐，如今要由GPU执行AI。你把传统计算换成加速计算与AI，你把hyperscale计算从CPU换到加速计算与AI，这是第二点，仅仅满足Meta、Google、字节跳动、Amazon，把它们传统的hyperscale方式搬到AI，就是数千亿美元的市场。所以，哪怕先不谈AI创造新机会，仅仅是AI改变了旧做法到新做法。然后再谈未来，是的，到目前为止我其实只谈了“平凡”的事，旧方式不对了，你不会再用煤油灯，而要用电，这就够了。
上面这两段是老黄的原话，我一字未改，建议大家认真看一下。
你看现在很多人说AI高估了，有大泡沫，在人家眼里这都不是事，只是一件“平凡”的事情，上万亿美元的级别说得这么云淡风轻。很多人的第一反应可能是老黄又出来吹牛了，这我不评价，但是上面那段话的最后两句，我觉得肯定是对的。
人最麻烦的是固步自封，抗拒外界新型事物，时代是一定会一直进步的，社会是会一直发展的，历史的车轮是会滚滚向前的，任何人都无法阻挡。AI肯定是未来的趋势，智能机器人也一定会普及，新能源会成为主要电力来源，智能体会成为每个人的必需品，虚拟现实会成为生活的一部分......
未来一定会来，但这个未来是多年后的，不是这几年的未来。现在资本市场的问题就出在这个时间差上。我可以断言，在那一天到来之前，股市一定会至少经历一个周期，说得直白一点，现在被追捧的公司，一定会经历低谷，甚至经历重新洗牌。这也是我经常说不要去跟风炒作消息面的原因，风险太大，未来有的是机会，投资是一辈子的事情，不要着急。
然后今天行情好，可能也跟周末公布的经济数据有关系，这个值得重点说一下。
8月份规模以上工业企业利润，同比增长20.4%，上个月还是下降1.5%，出现了大反转。我不记得上一次增速这么快是几年前了，反正很久没有这么好的表现了，这也让今年1~8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46930亿，同比增长0.9%。总算回到正增长了，不容易啊。
前几个月表现都不好，我都没怎么解读，这次可以多讲一讲，对经济感兴趣的可以看一下。前8个月表现好的行业有5个，分别是铁路船舶航空航天设备增长37.2%，有色金属开采增长33.9%，电力增长13.0%，有色金属加工增长12.7%，电气机械和器材增长11.5%。从这个数据能看出一个很重要的信息，“反内卷”已经初步有效果了。
有色金属开采的利润下降了不少，前7个月的增长是39%以上，而有色金属加工的利润在大幅度上升，前7个月的增长还不到7%。跟矿或者金属相关的，大部分都是央国企，上面发话，肯定是要听的，所以最先出成绩。
除此之外计算机和通信电子增长7.2%，相比前7个月增长6.7%也进步了不少，这很简单，AI这么火，增长才是正常的，而且还会持续。
但是电气机械和器材虽然也增长了11.5%，但是前7个月的表现就是增长11.7%，这里面包含了电池和光伏。增速虽然不慢，但是没有更好的进步，至少反内卷还没有达到效果，当然在现在这种情况下，也不能要求太高了，只能慢慢来。
你看刚才讲的几个领域，是不是差不多就是今天股市涨的比较好的几个板块。我估计今年剩下的几个月，会轮到电气机械和器材扛大旗，从市场本身来说，最后这几个月是这个行业的旺季，比如卖车的。从高层的角度来说，总不能只抓着央国企提要求，新能源等行业耗了这么久，差不多也有点表现，否则地方上年底没法交差，这个很敏感就不多讲了。
最后再提一句昨天的文章，我说股市赚钱就是靠胆子大，似乎有些朋友出现了误解，误解的原因要么是没看完文章，要么是没看懂意思。昨天发文章的时间有点晚，晚上11点才发，后面本来要补充专栏内容的，被朋友拉着小酌一杯给耽误了。今天我会把国庆前的操作计划补上，放在专栏本文前面，我会在明天进行交易，提前预告了。
我做了下面这张《A股核心资产研究汇总》表，里面精选了上百家优质公司，并附数万字的分析方法。
所有分析过的公司都会在上面这个表里更新数据。
#财经#
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