2024年前三季度，保险行业经历了一轮显著的布局调整，网点裁撤与市场退出成为关键词。据金融监管总局披露的数据显示，今年前三季度，全国保险公司共撤销2436家分支机构，同比增长21.07%；同时，163家保险中介机构退出市场，较往年多出近百家。这一系列动作背后，折射出保险行业怎样的变革趋势？
保险分支机构：县域与三四线城市成裁撤重灾区
作为保险市场的“毛细血管”，分支机构网点承担着将保险产品与服务送达客户“最后一公里”的重任。然而，今年前三季度，保险公司分支机构裁撤数量显著增加，全国共撤销2436家，而新设机构仅268家，净减少近2000家。回顾过去五年，从2020年至2024年，合计超过1.2万家保险机构被注销，其中分支机构数量逐年攀升。
具体来看，被撤销的分支机构主要集中于人身险公司，且以支公司及营销服务部为主。从区域分布上，这些机构大多位于县域地区及三、四线城市。例如，华夏人寿因多项业务严重违法违规，被监管部门吊销业务许可证，彻底退出市场。这一案例不仅反映了监管力度的加强，也揭示了低效机构在市场中的生存困境。
保险中介市场：调整与重塑并行
除了保险公司分支机构，保险中介机构同样是我国保险市场的关键构成部分。然而，近年来，保险中介领域也经历着新一轮的行业调整。据统计，前三季度已有163家机构退出保险中介市场，其中包括18家保险代理公司、3家保险经纪公司。值得注意的是，保险经纪公司退出数量已超往年全年，保险销售服务集团公司也首次出现两例退出。
从退出方式来看，有的机构被注销，有的则变更经营范围，不再从事保险相关业务。此外，保险兼业代理机构也有140家退出，涉及农村商业银行、农村信用合作联社、汽车销售服务公司等多类主体。这一系列调整表明，保险中介市场正经历着深刻的变革。
行业调整背后：降本增效、科技替代与监管引导
不论是保险公司分支机构网点收缩，还是保险中介机构告别市场，核心原因都离不开降本增效需求、科技替代与监管引导。中央财经大学副教授刘春生指出，低利率环境下，县域及三、四线城市的基层机构保费规模难以覆盖运营成本，成为优化重点。同时，视频理赔、AI核保等数字化服务的普及，大幅降低了对线下网点的依赖。此外，监管推动“清虚提质”，明确要求淘汰低效机构，健全退出机制。
众托帮联合创始人兼总经理龙格也表示，保险机构大规模裁撤网点主要受三重因素驱动：一是数字化技术普及，如部分险企线上理赔率超99%，降低了对实体网点的依赖；二是高昂运营成本，尤其三、四线城市网点难以覆盖；三是监管引导行业清理低效机构，推动集约化经营。
线上购险崛起：消费者行为变化驱动行业转型
随着科技化转型的加速，消费者的线上购险率正在与线下“一较高下”。《2024年中国互联网保险消费者洞察报告》显示，2024年的线上购险率已从2023年的73%升至78%，线下购险率则从2023年的85%降至79%。未来两年，线上购险率有望超过线下。这一变化不仅反映了消费者行为的转变，也驱动着保险行业向更加精益运营的方向转型。
龙格补充表示，科技化转型加速了替代进程，但非唯一因素，本质是行业从粗放扩张向精益运营的必然调整。保险公司分支机构裁撤在一定程度上反映了渠道效率失衡、传统人海战术失效，将倒逼渠道优化。而保险中介机构退出，则凸显竞争加剧与合规压力，部分机构难以适应“报行合一”与佣金下降。
未来布局动向：线下功能化+线上智能化融合
保险机构的未来布局动向备受业内关注。龙格认为，保险机构未来布局将呈现“线下功能化+线上智能化”融合的趋势。线下将转向体验中心、养老服务中心等专业场景，线上将深化AI应用以提升效率。同时，这启示行业中的各类主体，布局需从“地理覆盖”转向“价值覆盖”，重点投入数字化与精细化运用。
刘春生也表示，保险机构布局或将聚焦核心区域优化布局，退出速度同时也将逐步放缓。在中介机构将持续“减量提质”的背景下，专业化、差异化成为生存关键。对于保险机构而言，需摒弃规模执念，加大科技投入与数据应用，深耕细分市场；同时强化精细化管理，通过提升人均产能而非机构数量实现高质量发展。
（北京商报记者 胡永新）
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