新能源车险市场：车主喊贵，险企破局，千亿市场拐点将至

本文来源：时代周报 作者：曹杨

10月13日，中国汽车工业协会发布最新市场数据：9月全国乘用车零售224.1万辆，同比增长6.3%，环比增长11.0%；今年累计零售1700.5万辆，同比增长9.2%。在乘用车市场整体向好的背景下，新能源汽车渗透率持续攀升——自3月以来，市场渗透率连续7个月超过50%，9月国内零售渗透率更达57.8%，意味着每卖出2辆汽车，就有超1辆是新能源车。

随着新能源汽车保有量激增，“新能源车险价格过高”的话题再度引发热议。在社交平台搜索“新能源车险”，“为什么这么贵”位列搜索结果首位，而“怎么买划算”“必买项目”“保费上涨”等与价格、投保策略相关的话题紧随其后，成为用户关注焦点。不少车主甚至将新能源车险贴上“车险刺客”的标签。

车主喊贵：15万元的车，6500元的险

新能源车险价格高企，已成为车主诟病的焦点。2025年7月，购买某新能源车的贾先生向时代周报记者表示：“首年保费6500元。”记者查看其车险报价单发现，这辆成交价不足15万元的新能源车，保费包含交强险、驾乘险、车损险、第三者责任险、车上人员责任险等基础商业险项目。贾先生提到，购车时4S店要求车险必须在店内投保，“如果能自主选择保险公司，保费应该会便宜一些。”

一位保险从业人员透露，以25万元价格区间车型为例，燃油车与新能源车在投保常规险种的情况下，年度保费均处于6000-7000元区间，差异并不明显。但需注意的是，燃油车需缴纳车船使用税，而新能源车可享受减免政策。“也就是说，新能源车险是在免缴车船税的前提下，才勉强与燃油车险费用持平。”

保费偏高背后：出险率高、维修成本高

新能源车险保费偏高的核心原因，在于出险率与维修成本双高。保险从业人员张建（化名）表示，新能源车出险率比燃油车高出10-15个百分点。数据显示，家庭用车车损险中，新能源车出险率为30%，而燃油车仅为19%。

维修成本方面，新能源车“三电”（电池、电机、电控）系统成本高、维修技术复杂，且专业技术人员不足。张建解释道：“许多新能源车采用一体化压铸车身，并搭载激光雷达、高清摄像头等智能传感器。一次轻微追尾事故，可能需要更换整个后车身总成或多个传感器，维修费用动辄数万元。”

此外，新能源车维修高度依赖品牌官方授权维修中心，尤其是“三电”系统维修，第三方维修厂几乎无法介入。缺乏市场竞争的格局，直接导致维修价格被抬高。

未出险保费也上涨？风险系数动态调整是关键

通常而言，出险率高会推动保费上涨，但现实中却出现部分车主“未出险保费也上涨”的情况。刘女士2021年底购买某品牌新能源车，2024年未出险的情况下，保费比2023年上涨1000多元。另一位车主2024年购买某热门品牌新能源车，首年未出险，次年保费却达10000多元。

众安保险车险事业部负责人焦英俊解释道，新能源车险价格受多重因素影响，不能简单从“是否出险”单一维度评判。“保险公司会根据同款车型的理赔数据，定期校准‘风险系数’。如果某款车型高频维修、费用高昂，保险公司会在续保时整体上调基准保费，个人良好记录无法完全抵消车型系数上涨的影响。”

焦英俊补充道，车主所在城市或区域的交通事故率、自然灾害索赔案件增加，也会导致保费系数上调，影响所有该车型车主。

保费差异悬殊：风险偏好与评估模型不同

保费上涨迫使消费者“货比三家”，但不同保险公司报价差距悬殊。社交平台上，有网友吐槽：“同一家保险公司，月初报价5800元，月底涨至7225元；换另一家直接报11300元。”

焦英俊分析，这主要由保险公司的风险偏好和评估模型不同导致。“保守型保险公司可能将赔付率高、维修成本大的车型归为‘亏损车型’，报出‘劝退价’；而激进型公司为扩大市场份额，或对自身风控模型有信心，会以更低价格吸引客户。”

行业“阵痛”与“曙光”并存：政策支持与科技赋能破局

新能源汽车保有量攀升的背景下，高风险特性给保险行业带来显著压力。据精算师协会和中国银保信数据，2024年保险行业承保新能源汽车3105万辆，保费收入1409亿元，提供风险保障金额106万亿元，但承保亏损达57亿元。金融监管总局数据显示，2023年行业承保新能源汽车亏损67亿元，连续两年亏损。

焦英俊表示，新能源车险目前处于“阵痛”与“曙光”并存的关键期。“行业整体承压，但通过监管、科技和产业链协同，部分公司已找到盈利路径。”

2025年1月，国家金融监督管理总局等四部门联合发布《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》，从数据共享、维修标准、费率厘定、产业协同等多方面推动行业提质增效。

险企探索盈利路径：数据、合作与精准定价

在政策引导下，各大保险公司结合自身优势探索盈利模式。中国平安在2025年中期财报中指出，聚焦新能源风险减量服务，协同车企挖掘出险场景、优化车型设计，通过好车主平台推送安全指引与风险提示，提升经营能力和客户服务能力。

中国太保则通过与主机厂合作降低赔付成本，同时利用数据做好风险控制和精准定价。焦英俊提到，众安保险一方面对接新能源车企，通过大数据实现“千人千面”的精准定价；另一方面与品牌授权的新能源综修厂合作，降低维修单车均价。

业绩改善：头部险企新能源车险份额与盈利双升

在政策护航与险企积极行动下，行业业绩显著改善。2025年上半年，中国人保、中国平安、中国太保3家头部险企合计实现原保险保费收入6079亿元。

其中，中国人保机动车辆险保险服务收入1502.76亿元，同比增长3.5%；综合成本率94.2%，同比下降2.2%。中国人保副总裁于泽表示，公司新能源车险份额达34.2%，超过燃油车份额2.7%。

中国太保新能源车险保费收入105.96亿元，占车险保费比重由去年同期的14.1％升至19.8％，服务车辆数超536万。俞斌直言：“新能源车险已进入盈利空间。”

中国平安实现承保新能源车575万辆，同比增长49.3%，新能源车险原保险保费收入217亿元，同比增长46.2%，同时实现当期业务承保盈利。

（文中张建为化名）