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随着银行三季报的相继披露，城商行的业绩表现逐渐浮出水面。在众多未上市城商行中，河北银行今年第三季度的业绩表现尤为引人注目——罕见地出现了亏损，这一现象在业内引起了广泛关注。
河北银行最新披露的财务数据显示，今年前三季度，该行实现营业收入66.29亿元，同比大幅减少35.63%；实现归母净利润9.18亿元，同比下降30%。无论是从营业收入还是归母净利润的角度来看，河北银行的下降幅度都显得相当大。
值得注意的是，从半年报的数据来看，上半年河北银行的归母净利润为11.67亿元，同比仅微降0.03%。这意味着，仅在第三季度，河北银行就产生了近2.5亿元的净亏损，业绩下滑速度之快令人咋舌。
近年来，随着国有大行和股份行不断加大对下沉市场的投入，中小城商行面临的竞争压力日益增大。同时，受房地产行业下行和居民消费信心不足的影响，诸如平安银行、招商银行等零售业务占比较高的股份制银行也受到了较大冲击，个人信贷业务明显承压。河北银行作为区域性银行，近年来过度依赖个人零售业务，在多重因素的叠加影响下，其业绩自然难以独善其身。
回顾去年，河北银行在债市火爆的行情下，凭借非息收入的高增成功稳住了营收。然而，在今年没有了非息收入的支撑后，河北银行的问题也随之凸显出来。
河北省下辖11个地级市，每个地级市都拥有各自的城商行，是全国唯一一个实现“一市一银行”配置的省份。然而，至今尚未有一家城商行成功上市。作为资产规模省内第一的河北银行，早在2010年就开始筹备上市工作，并于2011年正式启动上市辅导。然而，由于政策调整、市场环境变化以及自身经营情况的影响，河北银行在2022年末撤回了上市辅导备案。
对于撤回上市辅导备案的原因，河北银行解释称，是根据监管指导意见，综合考虑资本市场动态，特别是银行业估值情况和注册制改革推进等因素做出的决定。同时，河北银行也强调，此次撤回备案并不改变和影响其后续的上市目标与计划，将根据业务发展和资本补充需要择机启动公开上市。
然而，目前距离河北银行撤回上市辅导备案已经近三年时间，该行仍未重新启动IPO工作，上市之路依然漫长。
高投资收益不再，河北银行面临压力
河北银行的压力其实从去年就已经开始显现。2024年全年，河北银行实现营业收入137.25亿元，同比大增22.34%。但其归母净利润却与营业收入形成了强烈的反差，当年的归母净利润为19.56亿元，同比下降21.03%。
去年的营收大增其实并不难理解。在净息差不断下行的大环境下，主动调整资产配置、提升非息收入比重已经成为多数中小银行的选择。去年，在债市的大牛行情下，河北银行的投资收益达到39.34亿元，同比大增189%；公允价值变动收益更是增长350%，为当年营收起到了强力支撑。
然而，去年河北银行却拿出了77.4亿元进行了计提减值，比2023年多计提了38亿元，这大幅侵蚀了当年的利润。而在今年债券市场回调后，河北银行的投资收益也大幅下降。今年前三季度，该行的投资收益仅8.11亿元，与上年同期的31.51亿元相比降幅达74%；公允价值变动更是出现了4.52亿元的亏损。
值得一提的是，河北银行今年的信用减值损失相比去年同期进行了大幅压缩，这相对释放了一些利润。然而，如不考虑计提损失，河北银行前三季度的利润同比降幅将高达45.34%。
从河北银行的信贷业务来看，2023年该行的利息净收入创出了94.58亿元的高点。然而，之后的2024年和今年前三季度，该行的利息净收入却持续下降，分别下降了6.45%和7.39%。之所以出现这种情况，主要原因在于行业共性的净息差问题以及对个人业务的主动收缩。
近两年，河北银行的净息差持续下降。2023年末，该行的净息差为1.86%；而到了今年9月末，其净息差已经降至1.55%。
消费贷规模下降，个人业务压降成主因
比净息差下降影响更大的是河北银行个人业务的主动收缩。从2021年开始，河北银行就开始向个人贷款方向倾斜，个人贷款占比从2020年的48%提升至52.9%。次年，该行进行了关键的战略调整和组织架构变革，增设个人贷款中心，明确将个人贷款业务（尤其是消费贷）作为战略重心。
2021年至2023年期间，河北银行的个人贷款规模得到了显著扩张，占比分别为52.89%、50.78%、51.07%，远远超过了公司贷款。河北银行的资产规模也在这几年同步大幅增长。
然而，今年9月30日河北银行披露的信息显示，其助贷合作机构共计16家，包括大地财险、阳光财险等保险公司，网商银行、微众银行等民营银行，蚂蚁、京东、字节等助贷平台，以及广州盛大融资担保有限公司。不过，自2024年以来，受线上零售贷款业务风险上升的影响，河北银行开始主动压降通过第三方互联网渠道获客的个人消费类以及个人经营性贷款，这使得年末个人消费类和个人经营性贷款余额较上年末有所下降。
虽然在今年三季报中，河北银行并未披露个人贷款的具体情况，但大概率延续了2024年对消费贷压缩的做法。截至2024年末，河北银行个人贷款总额为1394.36亿元，比上年同期下降了13.5%。个人贷款占比也降至42.44%，是近六年来首次低于公司贷款。
河北银行2024年个人贷款总额下降了218.3亿元，其中，有157.48亿元都来自于消费贷。由此看来，随着互联网助贷监管的趋严，河北银行依赖助贷拓展消费贷款业务的模式可能仍将面临调整。这也体现了河北银行对互联网助贷业务审慎经营的态度。
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