两大利好引爆A股两大主题，市场掀起涨停潮！
今日A股市场表现强劲，两大核心板块因政策与市场因素双双爆发。一是碳酸锂期货主力合约触及涨停，涨幅达9%，报95200元/吨，直接带动锂电池板块23股涨停或涨超10%；二是受地缘政治事件刺激，军工股全线大涨，20只个股涨停或涨幅超10%，水产养殖板块亦同步拉升。
锂电池板块：需求预期强劲，涨停潮席卷
早盘阶段，锂电池概念股集体走强，截至收盘，板块内23股涨停或涨超10%。其中，容百科技、中一科技、天华新能实现20%涨停，ST合纵、科隆股份、清水源、宏功科技等涨超10%，孚日股份、盛新锂能、丰元股份、大中矿业、中矿资源、佛塑科技、永太科技等个股涨停。
碳酸锂期货主力合约触及涨停，行业需求预期持续升温
近期，国际机构对碳酸锂需求前景普遍乐观。摩根大通证券上调赣锋锂业、天齐锂业A股评级至中性，花旗分析师预测到2026年电池需求将同比增长31%，并指出枧下窝矿复产难以改变去库存格局，预计2025年11月锂库存将减少约1.5万吨。赣锋锂业因Goulamina项目提升成本竞争力，被视为超额收益潜力股。在“第十届动力电池应用国际峰会(CBIS2025)”上，赣锋锂业董事长李良彬表示，2025年全球碳酸锂需求预计达155万吨，供应能力约170万吨，存在20万吨过剩；但2026年需求或增长30%至190万吨，供需基本平衡，价格有探涨空间。若需求增速超30%，价格可能突破15万元/吨甚至20万元/吨。
军工板块：政策与地缘政治双重驱动，涨停潮再现
军工股今日表现同样亮眼，截至收盘，红相股份、中富通、江龙船艇、中孚信息、腾景科技、北方长龙、晨曦航空、星环科技-U、天和防务、富士达、达华智能等20股涨停，板块整体涨幅居前。
华福证券分析指出，2026年军工行业需求恢复预期明确，叠加“十五五”规划临近、建军百年目标推进及军贸快速发展，内需外需同步增长，细分领域如信息化、无人系统、AI智能化等持续活跃，板块配置价值进一步提升。政策端强调高质量发展与军事治理现代化，需求端受益于军费增长与装备升级，资金端受基本面改善预期带动，被动与杠杆资金配置逻辑增强。
银河证券补充称，当前地缘政治冲突持续升级，全球军费开支持续增长，航空航天板块为核心受益方向。在军费持续较快增长的背景下，“十五五”装备采购预期积极，订单端牵引有望于四季度下旬启动。同时，聚焦2027年建军百年重要节点，新一代主战装备交付提速叠加新质战斗力需求跃升，行业高景气有望延续。
责编：战术恒
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