9月22日早盘，消费电子板块迎来罕见异动，立讯精密（002475.SZ）开盘后直线封涨停板，最大封单金额突破46亿元，带动苹果概念股全线走强。截至午间收盘，鸿富潮涨幅达20%，智信精密涨超12%，燕麦科技、工业富联涨超8%，歌尔股份、达瑞电子等十余只个股跟涨，苹果概念指数大涨近2%。港股市场中，高伟电子、丘钛科技涨幅均超9%。
双轮驱动：OpenAI合作传闻+iPhone17增产
分析人士指出，消费电子板块此次爆发源于两大催化剂：其一，据The Information报道，OpenAI已与立讯精密签署协议，共同开发一款消费级AI设备，该设备目前处于原型阶段，预计将深度集成OpenAI的人工智能模型；其二，苹果要求立讯精密将iPhone17标准版的日产量提升约40%，同时通知部分非电子零部件供应商将日供货量增加30%。
产业链全面受益：从代工到零部件
受消息面影响，苹果供应链企业集体走强。A股市场中，领益智造、环旭电子、蓝思科技等个股高开后持续走强；港股高伟电子、丘钛科技涨幅均超9%。The Information进一步披露，苹果此次增产计划覆盖标准版iPhone17，而立讯精密作为主要代工厂之一，将承担关键生产任务。
行业新趋势：端侧AI设备与消费电子创新
近期消费电子领域驱动事件频发。Meta在美国开发者大会上推出与Ray-Ban联名的智能眼镜Meta Ray-Ban Display，并发布肌电信号操控的神经腕带Neural Band；小米则宣布将于9月25日晚发布小米17系列，包括史上最强标准版旗舰小米17、小尺寸科技影像旗舰小米17Pro，以及搭载澎湃OS3的小米17ProMax。
更值得关注的是，OpenAI被曝正在开发一系列端侧AI设备，包括无显示屏智能音箱、AI眼镜、录音笔及可佩戴别针等，首批产品预计于2026年末至2027年初发布。华泰证券认为，硬件是OpenAI“核心AI订阅+开源端侧生态”布局的关键环节，而中国供应商的全球生产资源将成为重要支撑。
机构观点：看好2026-2027年创新周期
天风证券指出，OpenAI的硬件开发计划将重点利好消费电子产业链，尤其是具备AI基础设施、机器人及端侧新品生产能力的企业。银河证券则预计，iPhone17系列销售将超预期，2025-2027年苹果将进入新一轮三年创新周期，端侧AI、折叠屏等重大创新或于2026-2027年落地。
数据显示，AI/AR眼镜、智能耳机/腕表、智能影像设备等可穿戴设备仍处于快速增长阶段，渗透率提升和产品创新空间巨大。相关产业链公司目前估值较低，建议提前布局，等待新一代产品销量超预期及AI、折叠屏等技术的进一步催化。
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