光伏行业破局之道：刘汉元直面反内卷与反垄断争议

在光伏产业发展的关键节点，通威集团董事局主席刘汉元于2025第八届中国国际光伏与储能产业大会上的发言引发行业震动。这场涉及行业生死存亡的深度对话，不仅直指当前光伏产业的核心矛盾，更勾勒出中国能源转型的宏伟蓝图。

能源安全倒逼产业变革：5000亿美元外汇支出的破局之道

刘汉元在演讲中揭示了一个惊人数据：2024年中国能源进口净支出接近5000亿美元，其中石油进口达3800亿美元。这个数字背后，是连续多年超过70%的石油对外依存度。与之形成鲜明对比的是，中国光伏产业已占据全球95%的多晶硅产能，在电池、组件等环节占据85%-95%的市场份额。

通过西部荒漠1%-2%的国土面积，即可构建起覆盖全国的能源供应体系。这种地理禀赋与产业优势的结合，不仅能解决能源安全难题，更能破解外汇安全困局。刘汉元特别指出，与芯片产业通过出口创汇形成良性循环不同，能源进口支出基本属于单向消耗，这种结构性矛盾必须通过能源转型破解。

光储产业爆发前夜：3000%增长背后的投资逻辑

在新型电力系统建设的关键期，储能产业正经历爆发式增长。数据显示，2025年前9个月中国新型储能装机同比增长30倍，度电成本突破0.15元关口。这种成本优势正在重塑能源格局：西北集中发电与三端储能相结合的模式，有望在东部形成综合电价低于0.5元/千瓦时的市场体系。

刘汉元用"黎明前的黑暗"形容当前阶段，但明确指出十年内新增电力需求将全部由可再生能源满足。对于投资者关注的估值问题，他直言中国光伏产业链企业市值存在5-10倍成长空间，这种判断基于中国在多晶硅、电池组件等环节的绝对优势，以及全球碳中和进程的刚性需求。

反内卷VS反垄断：发展阶段的战略抉择

面对行业最敏感的争议话题，刘汉元给出明确判断：中国当前主要矛盾是反过度内卷而非反垄断。他通过三个维度展开论证：

1. 发展阶段差异：发展中国家需防范过度竞争，发达国家侧重反垄断。中国光伏产业尚未形成垄断格局，当前首要任务是避免无序扩张。
2. 产能冗余必要性：行业需保持15%-20%的冗余产能应对需求波动，关键在于建立理性协同机制。他以欧佩克为例，说明不同成本企业可通过协同实现行业稳定。
3. 行业自律路径：在95%产能集中于中国的优势下，龙头企业完全有能力通过协商机制控制总供给量。这种"总闸门"理论，为破解囚徒困境提供了中国方案。

这场持续两小时的媒体对话，不仅解答了行业困惑，更指明发展路径。当被问及政策支撑时，刘汉元强调需围绕"解决主要矛盾"设计配套措施，这为政府、企业、行业协会三方协同提供了战略框架。在能源转型的历史关口，中国光伏产业正以独特方式书写着高质量发展新篇章。