在科技界的聚光灯下，马斯克所畅想的Optimus机器人宛如一颗璀璨的新星，承载着无数人对未来智能生活的憧憬。这款机器人被寄予厚望，期望它能如灵动的舞者般稳定行走，又似技艺精湛的工匠，凭借灵巧的双手执行各种复杂且非标准的任务，无论是穿梭于工厂流水线，精准完成每一道生产工序，还是走进家庭厨房，为人们烹饪美味佳肴。
然而，理想很丰满，现实却充满挑战。要实现马斯克心中的目标，Optimus机器人面前横亘着几座难以逾越的大山。首先，平衡运动控制必须达到极高水准，才能确保机器人在各种环境中稳定自如地行动；其次，泛化任务能力要实现自主完成，这意味着机器人需具备强大的学习和适应能力，以应对千变万化的任务场景；最后，可靠性要接近车规级，毕竟在工业生产和家庭使用中，任何小的故障都可能带来严重后果。
回顾Optimus机器人的发展历程，现实情况并不尽如人意。2024年1月，Optimus放出叠衣服的视频，这一展示虽引发关注，但后续发展却引发诸多质疑。同年10月，在“ME Robot”发布会上，Optimus走进人群与观众互动，然而真相却是遥控操作。还有在Tesla Diner开业时，被远程操控的Optimus负责“爆米花机”，这些场景都被行业内人士“诟病”为遥控操作的成果，而非机器人自身能力的体现。
与国内机器人公司相比，Optimus在运动控制能力方面也面临竞争压力。国内第二梯队的越疆和星动纪元等公司，在运动控制领域展现出强劲实力，甚至有可能略胜一筹。目前，Optimus无论是下肢的行走能力，还是上肢的抓取能力，都尚未表现出明显的优势，这无疑给其未来发展蒙上了一层阴影。
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不过，特斯拉在机器人领域也有着独特的优势。特斯拉采用全面自研、软硬件协同的发展策略，在执行器层面，Optimus将28个关节全部打造成“一体化电驱模组”，并且电机、减速器、编码器、驱动板、热管理等关键部件都实现全面自研，这种典型的“垂直整合”打法，与一些初创机器人公司外购电机/减速器、只做控制集成的做法形成鲜明差异，为Optimus的性能提升奠定了坚实基础。
在电池方面，特斯拉同样展现出强大的自研能力。它采用自己的4680圆柱电芯，并搭配自研的BMS（电池管理系统）。相比之下，初创机器人公司往往选择购买第三方的动力锂电池，在电池性能和成本控制上难以与特斯拉相抗衡。尤其在芯片领域，其他机器人公司大多直接采购英伟达或英特尔的芯片，而特斯拉则自主研发了FSD AI5 SOC芯片，专门适配纯视觉的端到端模型，为机器人提供了强大的“大脑”支持。
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有趣的是，国内的机器人公司常常将Optimus机器人作为对标对象。有媒体曾采访智元机器人内部人士，询问其对特斯拉机器人的看法。该人士表示，如果特斯拉机器人整体能够打7分（满分10分），那么现阶段智元可能只有3—4分，差距十分明显。要知道，这还是在马斯克机器人第三代更新之前的判断，可见Optimus机器人在行业内的影响力和标杆地位。
第三代Optimus机器人的最大更新亮点在于泛化能力的指数级增长。特斯拉正从传统的“动捕服（motion capture suits）和VR头显/远程操控”的数据采集方式，转向更多依赖“人类视频（human videos）”来训练机器人的模型。这种转变具有重大意义，一旦通用的视觉系统训练成功，理论上可以部署在地球上的任何地方，因为它不依赖于任何预先存在的环境地图。从成本角度看，多传感器套件的成本可能高达数万美元，而摄像头的成本仅为数百美元，纯视觉方案在商业化和规模化部署方面具有天然的成本优势，有望将先进的驾驶辅助功能推广到每一辆消费级汽车上。
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然而，理想很美好，现实却充满波折。如果真的如理想状态般顺利，以马斯克的性格，今年势必就要量产万台，明年50万台起步。但马斯克显然没有这样做，原因是还有很多基础级的问题等待解决。根据最新的研究，仅2D视频并不足以满足具身模型的训练需求。要想让具身模型有更好的泛化性和更高的任务成功率，还需要机器人末端3D坐标及轨迹、6DOF位姿、被操作物体轨迹、第一视角视频等多模态数据。这类数据目前仍然要依靠昂贵的人工遥操作方式采集，无法被2D视频替代。
此外，当前灵巧手难以应对复杂多变的物理场景，例如在不同形态、环境下的抓取任务，特斯拉目前的灵巧手也不例外。本质问题在于数据量与覆盖度的双重缺失。而且，高质量数据比大规模数据更关键，这直接决定了模型效率与泛化能力，在这个方面特斯拉并不比友商具有明显优势。
对于特斯拉的Optimus机器人项目，外界存在不同声音。特斯拉的批评者认为，特斯拉虽曾创造奇迹，显著加速世界向电动交通转型，但如今销量开始下滑，盈利开始下降。为维持荒谬的股价，CEO马斯克决定搭乘AI泡沫，人形机器人项目不过是其中的一部分。
美国媒体Electrek的评论员Fred Lambert称，该计划“不过是一堆模糊的AI承诺的大杂烩”，甚至讽刺其人形机器人“连爆米花都端不好”。相较于马斯克此前清晰、可执行的大师计划，第四篇章更像是“给特斯拉股东的鸦片”，旨在让他们沉迷于AI股票“无限增长”的幻想，而缺乏实际支撑。
不过，这并不是马斯克第一次被质疑“跑火车”。回顾2016年的大师计划，其完成度也并非很高。2016年的大师计划包括：创造与储能电池无缝整合的惊人太阳能屋顶；扩展电动汽车产品线，覆盖所有主要细分市场；通过大规模车队学习，开发出比人类手动驾驶安全10倍的自动驾驶能力；让你的车在你不使用的时候为你赚钱。
其中，第一项太阳能屋顶和电池虽然已经开始盈利，但距离展示效果还有很大差距。第二项，特斯拉确实将电动汽车产品线扩展到了大多数最适于大众市场的消费细分领域，但比如廉价市场的Model 2一直没有推出。第三、第四项可视为同一件事，即自动驾驶，但结果是马斯克的robotaxi仍然在试验，完全自动驾驶并没有实现，以至于这一目标延续到了今年的大师计划。
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《马斯克传》中提到，马斯克一旦进入“狂飙”模式，都意味着他要在某一段时间之内重点搞某个业务。这个业务在之前可以是推动汽车量产、猛禽发动机的重新设计生产，而现在有可能是Optimus，毕竟特斯拉80%的价值来自于Optimus，这无疑凸显了Optimus在特斯拉战略布局中的重要地位。
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那么，我们应该相信马斯克的故事吗？马斯克经常说：“如果你的梦想没有吓到你，说明你做得不对。”在马斯克之前，虽然已经有了可重复使用火箭，但成本依然高昂，直到马斯克的猎鹰9号火箭才大幅降低太空发射成本，其单次发射成本可以说是降到了全球最低。特斯拉汽车也曾濒临几次崩溃，是马斯克亲自睡在工厂帐篷，从流水线开始重新设计，不仅带来了汽车革命，更是生产方式和效率的重大变革，使特斯拉从年销百辆发展到年销近两百万辆。
马斯克几乎从来不按常理出牌，正如最近特斯拉董事给马斯克开出1万亿美元的薪酬方案，要求马斯克10年内把公司市值从1万亿干到8.5万亿，交付2000万辆汽车，把robotaxi无人出租车业务做到100万辆，交付100万台Optimus。这意味着特斯拉需要年均复合增长率达到26%，市值达到两个英伟达加半个微软，这可以说是前无古人的挑战。马斯克对此表示欢迎，虽然这份薪酬方案仍需要11月份董事会投票决定。
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当然，光靠各种“画饼”显然无法让董事会和股东们信服。所以马斯克在最近花了10亿美元大手笔购入257万股特斯拉股票。市场对此反应迅速且积极，文件披露后，特斯拉股价在周一盘前交易中一度飙升超过8%，触及428美元水平，推动公司市值猛增约1000亿美元。
关键时刻，特斯拉董事长Robyn Denholm在接受媒体采访时，称马斯克为“一代人一遇的领导者”，并强调留住他是“优化特斯拉未来的最佳方式”，这无疑体现了马斯克在特斯拉的核心地位和重要影响力。
虽然AI泡沫化已经喊了好几年，但我们并未看到泡沫破裂，相反，头部玩家还在加码AI投入，部分业绩已经开始兑现。最致命的泡沫从来不是杠杆太高，而是无法落地的业绩，只是击鼓传花的游戏。
无论是AI还是机器人，现在谈论终局还为时尚早。当下要做的，是吸引更多的人和资本涌入，打好基础设施，在各行各业做好应用铺垫，敢于去做那个万亿市场的梦想。
参考资料：
马斯克真金白银表态 来源：华尔街见闻
马斯克宣布放弃遥控？来源：机器人前瞻
人形机器人赛道的真正老大？ 来源：硅步run
特斯拉放弃遥操是真的吗？来源：具身纪元
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