近日，一则关于美国铝业巨头诺维利斯公司（Novelis）纽约州奥斯威戈工厂火灾的消息，引发了美国汽车行业的广泛关注。这场火灾不仅导致工厂停产至明年初，更暴露出美国铝供应链的脆弱性。
作为美国汽车业的核心铝材供应商，诺维利斯工厂承担着全美约40%的汽车用铝板原料供应。其停产将直接冲击福特等主流车企的生产节奏，凸显了铝在制造业中的关键地位。
铝：制造业的“万能金属”
铝，被誉为制造业的“万能金属”，其轻量化、高强度、耐腐蚀、易加工、导电导热性以及可回收性六大核心优势，使其成为从基础工业到高端制造的核心材料。从易拉罐、牙膏软管到汽车、航空航天、电子、建筑、包装、新能源等领域，铝的身影无处不在。
特别是，铝能够满足当前制造业对“高效、低成本、可持续”的核心需求。以新能源汽车行业为例，汽车车身重量越轻，耗能越低。新能源汽车携带沉重的电池包（通常重达400-600公斤），车身重量比燃油车重。研究表明，车辆重量每减少10%，续航里程可增加约6%-8%。对于一辆续航500公里的电动车，减重100公斤可能意味着增加30-40公里的续航，这是车企和消费者都无法抗拒的诱惑。
铝合金占C919飞机总净质量的65%
减重的同时，又不能降低汽车的安全性能。铝成为最佳选择，其密度约为钢的三分之一。在保证强度和刚度的前提下，使用铝合金部件可以比钢制部件减重30%-50%，显著提高续航。例如，特斯拉Model 3白车身铝材占比超90%，通过一体化压铸技术实现车身减重200kg，续航直接提升50km。
工信部《节能与新能源汽车技术路线图》提出，我国汽车轻量化单车用铝目标，2025年和2030年分别实现250kg/辆和350kg/辆。未来，铝的“含金量”还将进一步提升。
汽车使用的一体化压铸技术，主材便是铝合金
全球铝产量分布与中国领先地位
如此重要的金属，全球产量分布如何？中国是全球原铝产量最多的国家。根据世界金属统计局（WBMS）最新数据，2024年全球原铝产量为7181.62万吨，中国以4338.5万吨的产量遥遥领先，占全球总产量的60.41%，已连续24年蝉联世界第一铝生产国。
2024年全球部分国家铝产量及占比
相比之下，美国铝产量只有67万吨，不足全球的1%，也只有中国的六十分之一。要知道，1980年，美国的铝产量还高达465.4万吨，位居全球第一。那么，美国铝业为何全面衰退了？
美国部分年份铝产量
美国铝业衰退原因解析
先拆解一下铝产业链。源头材料是铝土矿，一种含铝量较高的天然矿石。先通过拜耳法，从铝土矿中提炼出的含铝化合物，即氧化铝。氧化铝只是中间产品，还需要使用冰晶石-氧化铝熔融电解法，才能得到纯金属铝，也就是业内常说的原铝。这一过程需要使用电，因此又被称为电解铝。有了原铝后，就可以进一步加工成铝板、铝型材等，供给汽车、航天、建筑等终端使用。
可以看到，原铝生产两大元素最为关键：铝土矿与电。美国铝业的衰退，便是与此有关。
一方面，美国的铝土矿储备极度匮乏。全球铝土矿资源丰富，已探明储量约291亿吨，主要分布在非洲、大洋洲、南美和加勒比海地区。根据美国地质调查局（USGS）2015年发布的数据，美国已探明的经济可采铝土矿储量约为2000万吨，这个储量在全球范围内几乎可以忽略不计。美国铝业想做大，却是无米之炊。
部分国家铝土矿储量占全球比例
另一方面，美国的电价不占优势。没有铝土矿，还可以进口。但是，铝冶炼还要用电，大量的电。上文提到的电解法，是全球唯一工业化生产原铝的技术，其核心特点是超高能耗。每吨原铝生产需消耗13000-15000千瓦时电力（约等于13-15度电/公斤铝），能源成本占电解铝生产成本的40%-50%。可以说，铝产品有没有竞争力，就看用的电价是否便宜。
美国每吨铝电力成本达550美元，远超加拿大290美元的水平，也比中国、俄罗斯高，这导致铝厂丧失了竞争力。在全球特别中国产能的挤压下，美国铝业产能萎缩也就成了必然。
再生铝：美国的“曲线救国”之路
美国也没有坐视铝产量萎缩，而是选择了一条“曲线救国”之路，这就是再生铝。再生铝，又叫循环铝，指的是通过熔炼废旧铝制品（如报废汽车的铝部件、用过的铝饮料罐）得到的金属铝，本质是对已生产过的铝进行“二次回收利用”。
与原铝不同，再生铝的生产过程具有低能耗、低碳排、低成本等优势，更适合缺乏铝土矿和电力的美国。数据显示，2023年，美国的再生铝产量约为331万吨左右，远超原生铝产量，堪称美国铝供应的中流砥柱。本文开头提到的诺维利斯公司，便是全球最大的铝回收商，铝材回收利用率处于全球领先水平。
即便如此，美国仍有约40%的铝依赖进口。特别是，像诺维利斯公司这样的再生铝公司，铝废料的来源也依赖进口。
近7年美国废铝进口量，2025年进口突破历史峰值
美国铝业振兴之路：关税与电力困境
正因如此，美国商务部明确将铝定义为“对国家安全至关重要”的战略物资，认为铝进口量持续增长和国内产量下降正威胁国家安全。为了振兴铝业，特朗普政府的应对之策还是“老一套”——提高关税。
2025年2月，特朗普政府宣布将铝进口关税从10%提升至25%。4个月后，关税进一步提高至50%，并取消对加拿大、墨西哥等传统盟友的免税配额和豁免政策。然而，美国铝业对此却不以为然。
铝业的核心问题，还是电力供给。若要推动铝产业回流，就需要大规模的电力供应。美国电网的负荷已经十分紧张，难以支撑新冶炼厂的需求。雪上加霜的是，财大气粗的人工智能行业正在与铝业抢电，吸纳了大部分新增的电力。
鸡贼的是，特朗普特意豁免了废铝进口关税，意在做大本土再生铝规模。此举却加剧了废铝资源竞争，导致废铝价格上涨。
美国中西部铝溢价价格持续上涨
结果就是，美国本土铝价大幅攀升，推高下游制造业成本，反而抑制了对铝产品的需求。美国铝业CEO警告道：关税将“扼杀”美国铝需求，与政府宣称的“重振本土产业”目标背道而驰。提高关税，救不了美国铝业。
中国铝产业：进口依存度与供应链安全
值得注意的是，中国铝土矿资源储量仅占全球的2.3%，却生产了超过60%的原铝。根据中国海关总署的数据，2023年，中国共进口铝土矿1.41亿吨，进口依存度超过50%，高度集中于几内亚、澳大利亚。
任何一地的政治动荡、政策调整或国际航运危机，都可能对中国铝产业供应链造成严重冲击。保障产业链安全，中国应提早谋划。
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