据香港联合交易所网站消息，9月19日，紫金矿业集团（02899.HK）旗下紫金黄金国际有限公司正式发布公告，宣布启动全球最大规模IPO之一。公司计划全球发售3.49亿股股份，每股发售价定为71.59港元，预计将于9月29日在香港联交所主板正式挂牌交易。
根据初步计算，此次发行预计将为紫金黄金国际募集资金约250亿港元（约合人民币228.6亿元）。不过，最终募集金额可能会因承销商是否行使超额配售权而有所调整。
公告显示，紫金黄金国际本次全球发售的股份初步占公司发行后总股本的13.3%。其中，香港公开发售部分占10%，国际配售部分则占90%。如果承销商全额行使超额配售权，那么发行股份占总股本的比例将提升至15%。
紫金黄金国际表示，此次IPO募集的资金将主要用于扩大公司在黄金资源勘探、矿山开发以及精炼加工等产业链的布局。通过此次上市，公司希望进一步强化在全球黄金市场的竞争力。作为紫金矿业集团的控股子公司，紫金黄金国际上市后仍将保持紫金矿业的控股地位。
此外，公告还透露，紫金矿业H股的合资格股东将获得优先认购机会。具体而言，每持有344股紫金矿业H股的股东，可获分配1股紫金黄金国际的预留股份，以充分保障母公司股东的利益。
据彭博社9月18日报道，此次紫金黄金国际的IPO被视为自2025年5月以来全球规模最大的公开募股活动，已成功吸引多家重量级机构投资者的参与。
其中，新加坡政府投资公司（GIC）、美国对冲基金公司千禧管理（Millennium Management LLC）以及高瓴资本等知名机构已确认认购。
此外，美国资产管理公司贝莱德（BlackRock）、英国资产管理公司富达国际（Fidelity International）以及英国投资管理公司纪福德（Baillie Gifford）也将作为基石投资者参与此次IPO，预计认购约一半的IPO股份。
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